贩卖管理

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基本信息

案例ID：230551

技术顾问：Sunny - 15年经验 - echointec

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项目名称：贩卖管理

所属行业：企业服务 - 行业细分软件

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案例介绍

主要流程：报价 -> 接单 -> 销售/出货 -> 开票请款 -> 收款
見積管理 - 报价管理
功能：创建、编辑、管理销售报价单（見積書）。
细节：系统可以记录报价历史、管理不同版本、设定有效期。报价单的格式可以根据公司规范自定义，并能直接打印或导出为PDF。
受注管理 - 订单管理 (接单管理)
功能：当客户确认报价后，将报价信息转为正式的销售订单（注文書）。
细节：系统会记录客户订单号、期望交期、收货地址等信息。此时，系统会检查商品库存（若集成了库存模块），并预留相应数量。这是整个销售流程的起点。
売上管理 - 销售管理 (记账管理)
功能：在商品出货或服务提供完成的时间点，将订单状态更新为“已销售”。
细节：这是财务上确认收入的关键一步。系统会生成交货单 (納品書 ) 随货发出。同时，系统会正式扣减库存，并产生应收账款（売掛金）。
請求管理 - 开票/请款管理
功能：向客户开具发票（請求書），要求支付货款。
细节：这是日本系统的一大特色。开票方式分为两种：
都度請求：每笔交易完成后立即开票。
締請求：按月结算。系统会根据与客户约定的结算日 (締め日 )，例如“每月20日”或“每月末”，将一个结算周期内的所有交易合并成一张总发票。
入金管理 - 收款/回款管理
功能：记录客户的付款信息，并与应收账款进行核销。
细节：这个过程称为“入金消込”。系统需要支持部分付款、预付款、多张发票一次性付款等复杂情况的核销操作，确保账目清晰。