作品简介:
本作品是一个面向CRM/ERP系统的Excel订单批量识别与自动化处理工具,旨在解决销售/客服人员手动录入订单效率低、易出错的痛点。需求方无需逐条填写表单,只需将客户发来的Excel报价单、采购订单或对账单,一键拖拽或上传至系统,系统即可自动解析并识别订单中的关键字段,批量生成CRM中的销售订单、商机或报价单。
核心功能:
多格式Excel解析:支持 .xlsx / .xls / .csv 格式,兼容不同客户提供的五花八门的订单模板,无需对方调整格式。
智能字段映射:系统自动将Excel列头(如“产品编码”“数量”“单价”“客户名称”“交货日期”)与CRM系统中的标准字段进行智能匹配。对于非标准列头,支持用户自定义映射规则,一次配置、重复使用。
数据校验与清洗:自动校验订单中的产品编码是否存在于系统、数量是否为有效数字、客户是否存在等;对有问题的数据高亮标记并生成错误报告,供用户修正后重新导入。
批量生成与回执:校验通过的数据支持一键批量生成正式订单,自动计算总金额、折扣、税额;生成后可批量推送至ERP/仓储系统,并自动发送确认回执邮件给客户。
导入历史追溯:所有导入记录均可查询,支持按时间、操作人、订单状态等维度追溯,方便审计和对账。