(一)联储证券-财富CRM,采用VUE + Element UI,系统主要模块包含:
1.员工中心: 用户 、功能|数据角色 、菜单权限 、营销人员入转离 、营销团队管理
2.客户中心: 关系预约 、认领 、解除 、客户信息 ,数媒投资顾问(抖音直播引流) 协同关系管理
3.薪酬考核: 营销人员序列(理财经理 、投顾 、副职等) 月度薪酬 、季度绩效考核 、月度合规制度考核 、月度 薪酬业绩报表 、分支业绩资产考核报表等,
4.流程中心: 分支机构涉及薪酬考核-手工录入项 ,营销人员入转离 ,客户关系等涉及总部各业务部(经管 、信 用等) 审核处理;
5.报表中心 :集成帆软报表系统 ,各业务部门查询统计报表;
6.财富CRM系统升级 ,配合开发商--顶点 ,梳理业务需求 ,流程需求 ,报表需求 ,使用顶点-LIVEBOS快速报 表开发 ;流程图涉及 ,流程处理; 配合数据组进行薪酬计算;
7.每月初配合业务部门-进行8大人员序列的月度薪酬考核发放;