智动工单宝

金融理财案例ID：121855

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3 年经验· 北京弘泰嘉业医学检验所有限公司

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案例介绍

工单宝根据登录角色匹配有不同的功能，目前角色有客户经理、权证专员、团队经理、销售总监、风控经理等。
其中客户经理登陆小程序后工作台有评房订单、贷款订单、收取下户费、填写费率一共四个按钮，右上角标红的数字为待处理订单的条数，大于99个时显示为99+，每个按钮点击后进入到对应的列表页。
评房订单列表页分为待评房和已评房两大栏，待评房下分为房本评房和文字平方，房本评房列表显示的是旗下经纪人提交的房本评房订单，列表中每个订单的第四行评房类型都为评房，文字评房现实的是旗下经纪人提交的文字评房订单以及提单订单，列表中每个订单第四行评房类型根据经纪人提交订单类型的不同，文字评房订单的评房类型为评房，提单订单的评房类型为提单。
贷款订单列表分为待审批和已审批两大栏，待审批列表显示的是旗下经纪人提交的贷款订单，已审批这一栏下分为已通过、已驳回、已拒绝三个列表，已通过列表为待审批订单审核时通过的订单，已驳回列表为待审批订单审核时驳回的订单，已拒绝列表为待审批订单审核拒绝的订单。
填写费率列表分为待填写和已填写两栏，待填写列表显示未填写费率的订单，已填写费率显示已填写费率的订单。
客户经理也可以在PC端操作，PC端具有以上评房和提单两个功能以及额外的审批流程修改的功能。
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