理财产品销售系统

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基本信息

案例ID：123919

技术顾问：有一种微笑叫坚强 - 9年经验 - 东方航空股份有限公司

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项目名称：理财产品销售系统

所属行业：金融 - 理财

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案例介绍

该系统利用银行的多渠道实现多品种、多币种、多金融机构的交叉销售平台，银行通过发售本外币理财计划，集中客户的资金，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理，以投资实际收益作为客户回报，并收取管理费、手续费等相关费用的中间业务。通过该项目的建设实现了整合高柜、低柜、电话银行、手机银行、网银多媒体等多个渠道，实现理财产品在理财产品销售系统的统一销售；实现开放式产品、封闭式产品、收益类、净值类、周期性理财产品、实时赎回等各种理财产品的自销代销；客户的理财业务签约、解约管理，行外TA份额计算、收益计算等处理；理财产品的认购、申购、赎回、转托管、非交易过户等业务的受理及相关资金清算；对产品管理，对产品销售区域做限制，各级机构销售额度控制；账户信息的查询、统计、分析等金融性交易并生成报表，通过分析报表了解客户需求，根绝客户需求定制出相应的理财产品，并根据客户风险承受能力给客户推荐合适的理财产品。