销售crm管理系统
案例介绍
标准精英
项目介绍：随着线上监管政策的不明朗，业务重心由线上转到线下，从 0 到 1 搭建线下资金销售平台，支持线下团队私募/信托产品的售卖，实现线上作业。
工作职责：
产品规划：结合现有业务场景及流程，梳理产品功能模块，优化现有业务流程，支持百亿量级业务承载；
产品迭代：定期收集各业务团队需求，抽象为功能产品上线使用，推出私人定制产品等，
项目成果：
- 人效优化：摆脱原线下 excel 表作业模式，实行线上作业，人效优化 50%； - 销售额：根据用户需求及合作三方要求，推出定制产品，预约日均 1200 万→日均 2300 万+。
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