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案例ID:142846

技术顾问:白云鹏 - 4年经验 - 保密

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项目名称:房贷信贷管理系统

所属行业:企业服务 - 数据服务

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案例介绍

客户管理:员工添加自己的客户,并自动识别银行驻点和财务协作人
协作跟进:财务和银行驻点根据客户提示来进行跟进
客户公海:某员工名下的客户30天(可设置)未跟进的客户自动加入公海,所有销售员工都可看到,并签约跟进
统计管理:统计当天、当月每个状态的客户数量,指定管理员角色查看并推送钉钉报表
后台管理:根据钉钉的接口设置公司人员信息(是否可用等)

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