yinhang进件系统

金融理财案例ID：197246

Jasmine.M

5 年经验· 深圳市爱而生科技有限公司

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案例介绍

主要解决助贷企业私域流量客户拓展、客户管理、客户成交转化、业务流程规范管理、工作效率提升等问题，系统功能贯穿整个助贷业务线：营销获客、客户管理、业务办理、权证管理、合同管理、财务结算、数据分析等，助力助贷企业稳健发展。
1、解决客户获取问题

助贷系统提供客户进件系统和客户拓展系统，企业员工可以通过文章、海报、视频、片等在朋友圈和渠道朋友圈推广产品来拓客，吸引感兴趣的访客线索。同时，通过级分佣机制发展客户，系统还支持流量平台对接，让企业准确获客。

2、解决客户管理问题

企业客资信息统一分配管理，杜绝员工私单飞单离职带走客户，客户标签画像分类管理，根据客户际需求针对性营销客户，提升销售业绩，公海客户管理，通过对公海客户数据分析，盘活客户，老客户管理，有效提升客户服务质量，提升客户二次转化率。

3、解决管理问题

企业管理线上化可解决企业客户资源统一规范管理问题，内部组织、人员及各部门任务分配、绩效考核等问题，企业外部合作渠道、合作资源管理，企业管理者通过系统可一键分析企业运营数据，及时发现问题并解决，让企业管理更轻松，更聚焦。

4、规范企业业务流程

业务流程自定义配置，让企业员工按流程办事，提升业务办理效率。解决贷款产品的线上申办、受理模式配置，同时，解决业务流的线配、流转，以及权证中心管理等问题。

5、解决销售跟单及呼叫问题

系统支持跟单提醒设置，避免因客户线索多跟进不及时导致客户流失，通过外呼系统，有效解决企业呼叫问题，避免封号、封卡等情况发生。

6、解决业务协同问题

权证办理环节的相关情况时同步相关人员，销售可时知晓客户业务办理进度，方便告知客户，提升客户体验，财务数据时同步等。

7、解决财务结算问题

通过系统可速核算企业员工提成、结算的问题，企业运营成本速核算，同时，解决渠道、合伙人的线销分佣结算、平台自动扣税等问题。