CRM平台

金融理财案例ID：221555

5 年经验· 广东省电信规划设计院

微信扫码沟通，客服可协助直接对接工程师；如当前档期不合，也可继续推荐相似案例作者。

案例介绍

养老金投资申请功能为各业务部门打通养老金风控告警(投资)、主动申请的数据壁垒以及交互路径，提供风控记录查询、风控派发、投资助理申请投资、风控记录文件查询、养老金部投资申请审核、已发送邮件管理、已接收邮件管理、申请记录查询、邮件模板管理、组合对接关系维护等功能。方便各业务查询及维护投资申请时的各记录、邮件、附件等信息。
功能摘要
PFM系统新增投资申请功能
风控记录:展示、派发告警信息(风控告警信息+手工新增信息)
已派发风控:展示、申请已派发的告警信息(风控告警信息+手工新增信息)。9
已处理风控:展示告警信息对应的投资申请记录(风控告警信息+手工新增信息)。
。风控记录文件:展示投资申请对应的受托回复邮件记录(风控告警信息+手工新增信息)。CRM系统新增投资申请功能’
。投资申请审核:展示投资申请信息、获取线上申请附件信息、发送线下申请邮件给受托人。已发送邮件管理:展示养老金部发出的投资申请邮件。0
已接收邮件管理:展示/上传受托人回复的投资申请邮件并关联对应的投资申请告警信息。0
申请记录:展示投资申请对应的往来邮件记录。
邮件模板管理:展示/管理”投资申请审核“页面中“生成提交信息”的邮件模板。
组合对应关系维护:展示/维护每个组合对应的联系人信息。