案例介绍
客户关系管理系统
1.客户相关
- 线索管理：对潜在客户线索进行收集、整理等操作。
- 客户管理：涵盖我的客户（具备读写数据权限 ）、公海客户、联系人管理，且线索可转化为客户 。
2.业务流程
- 商机管理：发现和跟进商业机会。
- 合同管理：商机生成合同，合同需通过工作流进行审批 。
- 回款管理：包含还款计划制定，回款需经审批，还款后更新合同状态 。
3.基础管理
- 产品管理：对企业产品信息进行管理维护。
- 数据权限：对我的客户数据进行读写权限控制。
- 工作流：为合同审批、回款审批等流程提供支持 。
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