客户关系管理软件系统

企业服务数据服务案例ID：246075

福州杰瑞克科技工作室

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案例介绍

本系统是一套专为建筑工程与装饰装修行业打造的业务全流程管理平台，涵盖从获客到交付的全生命周期。主要功能模块如下：
1. 用户管理：支持多层级账号与权限控制，可配置登录用户名、密码、姓名及上下级领导关系，实现组织架构清晰管理。
2. 客户管理：支持客户信息录入、分类、查询及附件文档管理，所有客户资料集中归档，方便随时调取。
3. 跟进记录管理：记录业务人员与客户的每一次沟通、拜访及洽谈进展，形成完整的客户跟进轨迹，便于团队协作与复盘。
4. 业绩指标管理：支持为业务人员设定量化目标，实时统计完成进度与业绩排名，为绩效考核提供数据支撑。
5. 竣工验收管理：作为系统核心功能，专门管理工程项目完工后的验收流程，包括验收申请、现场记录、验收报告附件上传及结果确认，确保项目交付有据可依。
6. 合同管理：支持合同创建、审核、归档及到期提醒，关联客户与项目信息，方便查询合同执行状态。
7. 收付款管理：记录各类收款与付款流水，支持分期付款、质保金管理等场景，与合同模块联动，实时掌握项目收支情况。
系统各模块数据互通，形成从客户引入到项目竣工的完整闭环，适合对过程管控和交付文档有严格要求的工程类企业使用。