玖富钱包为玖富数科集团旗下个人投资者信息发布与管理应用的APP,连接并展示银行、基金、保险等金融机构产品及服务信息 [1] 。 为用户精选银行产品、基金理财、保险保障、网贷优选等金融理财服务,旨在为投资人打造一站式智慧金融生活平台,满足用户各种金融、生活需求 [2-3] 。
完善的客户资料管理功能,可对客户进行分门别类的管理,方便查询,每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失,新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行,所有一切都有历史记录可查。
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