案例介绍
该项目是基于股票和基金等产品为底层资产，通过APP，WEB等电子渠道，根据客户的财务状况、风险偏好、理财目标等信息，依据投资组合理论等因素，为客户提供量身定制的投资组合方案，并对投资组合进行实时跟踪和动态再平衡的一种新兴的资产配置服务。客户不仅能够使用数字化工具帮助其自行做投资决策，而且能够定期或者按需获取投资建议。
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