批量承保客户信息线上采集

金融 · 保险 案例ID: 216623
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作者： 🍎 - 2年经验- 上海中科软

案例介绍

本项目是通过引入一系列功能改造和新增功能，以提高定制化产品批量业务的处理效率，降低合规风险，并简化操作流程。
1、为经办人提供便捷的官网登录入口，支持其通过身份验证后在线操作批量承保相关事务。
2、在后台管理系统中新增组合产品聚合链接管理以及新增产品名单功能，支持分页、搜索、筛选等功能以及查看产品信息、批量导入投保客户名单以Excel文件导入导出、上传合作协议及授权书功能。
3、新增自助投保功能，开发自助投保流程的前端页面，包括展示产品选择、信息填写、保费计算等关键环节，确保流程清晰、操作简便。

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