保险销售平台

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基本信息

案例ID：230409

技术顾问：欢仔 - 5年经验 - 国泰新点

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项目名称：保险销售平台

所属行业：金融 - 保险

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案例介绍

1.用户管理模块
用户注册/登录（支持手机号、第三方账号快捷登录）。
权限管理：区分普通用户、代理人、企业客户等角色，设置不同操作权限。
个人信息管理：客户可查看/修改个人资料、投保记录、理赔状态等。
2. 保险产品展示与销售
产品分类展示：按险种（如医疗险、车险、意外险）分类，支持筛选、排序、对比功能。
在线投保：用户可在线填写投保信息、试算保费、选择保障期限，支持一键投保。
智能核保：通过AI或规则引擎实现快速健康告知审核，提高投保效率。
支付与订单管理：集成多种支付方式（如微信、支付宝、银行卡），生成电子保单。
3. 理赔与售后服务
移动理赔：用户通过拍照上传资料、填写表单发起理赔申请，实时跟踪进度。
在线客服：支持文字、语音、视频客服，解答投保疑问，处理理赔纠纷。
续保提醒与通知：系统自动推送续保提醒、保单到期通知、产品更新信息。
4. 保单管理与数据分析
保单集中管理：客户可查看历史保单详情、保额、保障范围、缴费记录等。
数据报表：为保险公司提供销售数据分析（如区域销量、产品热度、客户画像），支持精准营销。
风险评估：基于用户行为数据，提供个性化保险推荐（如根据出行习惯推荐交通险）。
5. 营销与推广模块
活动管理：支持限时优惠、套餐组合、邀请奖励等营销活动。
内容运营：发布保险资讯、理赔案例、行业动态，提升用户信任度。
渠道对接：支持API接口对接第三方平台（如微信小程序、企业合作渠道），拓展销售渠道。