企业内部CRM系统优化

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基本信息

案例ID：240263

技术顾问：春 - 4年经验 - 江诚新创数字科技有限公司

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项目名称：企业内部CRM系统优化

所属行业：企业服务 - 数据服务

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案例介绍

我作为该项目的产品顾问，负责对一套已有的老旧CRM系统进行全面体验与效率优化。

核心功能：客户档案管理、销售漏斗（线索-商机-签约-回款）、跟进记录、任务提醒、数据报表与导出、权限分级（销售/经理/管理员）。

我的角色：通过深度访谈30+名销售及管理人员，梳理出最大痛点：录入字段过多（每条客户耗时5分钟）、漏斗阶段切换不直观。我重新设计简化表单（字段从22个减至9个）、引入拖拽式阶段变更、增加自动化任务提醒。输出原型及PRD，协调前后端完成迭代开发。

项目成果：上线后销售录入效率提升60%，漏斗转化数据查看从“导出Excel人工统计”变为“实时仪表盘”，整体使用率从37%提升至82%。

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