星穹~Horizon的案例列表

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金融-保险 星穹~Horizon

1、保单续期触发与提醒 自动扫描即将到期保单(支持按天/周/月批量触发)。<br/><br/>多通道提醒:短信、微信模板消息、邮件、APP推送(可配置提醒频率和模板)。 黑名单过滤:排除已退保、已理赔等无效保单 2、多渠道支付对接 集成微信支付、支付宝、银联等第三方支付平台 支持分账功能(中介业务需分润至合作渠道)。 支付状态实时同步:成功/失败/退款等状态更新至核心系统 3、财务对账与结算 自动生成续期保费日报/月报,与财务系统对账 渠道结算:计算中介/代理人的佣金并生成结算单 异常流水预警:金额不匹配、重复支付等风险监控 4、大数据分析与报表 ...

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金融-保险 星穹~Horizon

1、代理人身份体系 实名认证:上传身份证+执业证号,绑定所属机构(自动同步机构产品库)。 权限分级:普通代理/团队长不同视图(如团队业绩查看权限)。 2、产品智能推荐 产品货架:按险种(重疾/医疗/年金等)、客户画像(年龄/职业)分类展示。 利益演示工具:输入年龄/保额自动生成收益对比表(支持PDF分享)。 3、客户管理与触达 客户档案:手动录入或Excel导入客户信息(姓名/生日/联系方式)。 标签管理:自定义标签(如“意向客户”“已购重疾”)。 一键触达:集成微信模板消息/短信,发送产品链接或生日祝福。 4、移动端投保全流程 智能填单:OCR识别身份证/银行卡,自动填...

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