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金融保险案例ID：232555

星穹~Horizon

6 年经验· zkr

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案例介绍

1、代理人身份体系
实名认证：上传身份证+执业证号，绑定所属机构（自动同步机构产品库）。
权限分级：普通代理/团队长不同视图（如团队业绩查看权限）。
2、产品智能推荐
产品货架：按险种（重疾/医疗/年金等）、客户画像（年龄/职业）分类展示。
利益演示工具：输入年龄/保额自动生成收益对比表（支持PDF分享）。
3、客户管理与触达
客户档案：手动录入或Excel导入客户信息（姓名/生日/联系方式）。
标签管理：自定义标签（如“意向客户”“已购重疾”）。
一键触达：集成微信模板消息/短信，发送产品链接或生日祝福。
4、移动端投保全流程
智能填单：OCR识别身份证/银行卡，自动填充投保信息。
健康告知：动态问卷（根据险种自动切换问题）。
电子签名：手写签名。
支付对接：微信支付分账（保费直达保险公司，佣金自动结算）。
5、实时出单与保单管理
电子保单生成：投保成功后自动推送至客户邮箱。
保单状态追踪：承保/核保失败/犹豫期退保等状态实时更新。
续期提醒：自动同步续期管理平台数据，提醒代理人跟进。
6、业绩分析
个人看板：日报/周报显示出单量、佣金、续期率。
排行榜：机构/团队业绩排名（可选公开或仅自己可见）。