基本信息

案例ID:229727

技术顾问:Sylar - 12年经验 - 中国建筑、知名银行

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项目名称:私人银行经营管理系统

所属行业:金融 - 理财

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案例介绍

1.系统根据客户AUM及持有产品变动情况,从资产多元化、配置合理性、产品优选度、定期配置体检、财富保障传承五个方面动态检视客户资产健康度,并根据健康度给出检视总分及各项指标分数,为客户资产配置提供基础数据。

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