1、代理人身份体系 实名认证:上传身份证+执业证号,绑定所属机构(自动同步机构产品库)。 权限分级:普通代理/团队长不同视图(如团队业绩查看权限)。 2、产品智能推荐 产品货架:按险种(重疾/医疗/年金等)、客户画像(年龄/职业)分类展示。 利益演示工具:输入年龄/保额自动生成收益对比表(支持PDF分享)。 3、客户管理与触达 客户档案:手动录入或Excel导入客户信息(姓名/生日/联系方式)。 标签管理:自定义标签(如“意向客户”“已购重疾”)。 一键触达:集成微信模板消息/短信,发送产品链接或生日祝福。 4、移动端投保全流程 智能填单:OCR识别身份证/银行卡,自动填...
1、保单续期触发与提醒 自动扫描即将到期保单(支持按天/周/月批量触发)。<br/><br/>多通道提醒:短信、微信模板消息、邮件、APP推送(可配置提醒频率和模板)。 黑名单过滤:排除已退保、已理赔等无效保单 2、多渠道支付对接 集成微信支付、支付宝、银联等第三方支付平台 支持分账功能(中介业务需分润至合作渠道)。 支付状态实时同步:成功/失败/退款等状态更新至核心系统 3、财务对账与结算 自动生成续期保费日报/月报,与财务系统对账 渠道结算:计算中介/代理人的佣金并生成结算单 异常流水预警:金额不匹配、重复支付等风险监控 4、大数据分析与报表 ...
平台为综合APaaS平台,提供跨行业跨领域的通用建模环境与模型解析运行环境,该平台独立自研元模型驱动架构,相较于传统开发具有高效率高品质低成本交付的特点。具有设计文档,交付代码等一元化管理功能。提高团队整体的沟通效率。...
随着新保险合同准则项目的实施,需要对周边系统进行配套改造,具体包括对数据模型进行探源分析及建模开发,以提供满足新准则数据处理平台需求的数据,并最终满足数据处理及财务报告出具的要求。 在I17周边改造项目中,我们搭建了数据处理平台,引用datax组件,用来解决不同数据源之间的数据同步问题。数据处理平台支持多种数据源类型如:MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL,并且以可视化界面灵活支持同步任务的创建,可选择要同步的表、字段、通过SQL同步等。本项目中,数据同步涉及以下数据库: 从Oracle到postgreSQL,从postgreSQL 到 postgreSQL...
这个就是基于我的上一个 产品作为底座,给同学做的一个简单的税务查看系统, 前端:vue3+tsx+vite+elementui 后端:spring boot + mysql +dubbo +nacos +redis 有一些最基本的功能,用户管理,角色管理,权限管理,和税务数据的管理 可以创建用户,给用户分配角色,和给角色分配权限、 然后这个用户可以 添加税务相关的数据,这些数据会通过 通过 一个不同业务,让需要查看数据的用户查看...
项目描述:为跨境电商企业打造全链路管理平台,涵盖商品管理、订单处理、客户运营、数据分析等核心模块,支持 10 万 + SKU 管理及日均 5 万 + 订单处理。 技术栈:React + TypeScript + Redux Toolkit + Ant Design Pro + Node.js(BFF 层) + ECharts 职责与成就: 主导前端架构设计,采用 "微前端 + 模块化" 方案,拆分 6 个业务子应用,实现团队并行开发,上线周期缩短 40% 设计通用权限体系,基于 RBAC 模型实现细粒度接口 / 按钮权限控制,支持多角色自定义配置 优化大数据表...